Америка (наши дни) существует небольшая группка людей, обладающая выдающимися способностями в разных сферах.

Кто-то отличный стратег, другой финансист, третий умеет считывать мимику, четвертая «исчезает» и так далее. Обычным людям это не нравится, через сенат протягивают закон, согласно которому одаренных детей будут учить отдельно (не только от других детей, но и от родителей). Потом создают отдел полиции для одаренных (ДАР), где и служит наш главный герой Ник Купер. Автор показывает его коллег, работу, семьею и дочку (она одаренная, а Нику не хочется, чтобы ее забрали). С дочкой он так и не разобрался, когда произошёл теракт.

Взрыв организовал известный злодей и одаренный Джон Смит, главный антагонист. Ник тут же воспламеняется желанием его поймать. Он отказывается от своей более-менее благополучной жизни и начинает работать под прикрытием. Потому что Джон, ну, очень плохой и Нику жизнь не мила, пока этот негодяй бродит по планете. План по поимке и ликвидации Джона у Ника созревает безумный, однако начальство его утверждает. Мол, «а чё такого? Не мы же умрем, если не получится». Короче автор связал желание Ника совершить эту авантюру с договорённостью о том, что его дочку не отправят в специализированную школу, вот. Спустя какое-то время Ник-таки добирается до Джо, но не стреляет. Джон выдает информацию, которая все меняет. После этого они начинают сотрудничать. Но их взаимодействие сложно назвать дружбой, ни доверия, ни подстраховки нет. Джон будто говорит между строк «теперь ты знаешь, кто прав, можешь делать что угодно, но я бы сделал так». И Ник поступает, как советует Джон.